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標題: 全球布局,茂莱光學:深耕工業级精密光學,下遊领域多极成长 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-8-21 18:04
標題: 全球布局,茂莱光學:深耕工業级精密光學,下遊领域多极成长
2.1 工業级紧密光學市場空間廣漠，公司各范畴市占率均有晋升潜力

估计 2022~2026 年工業级紧密光學市場范围年均增速将达 13.8%。

按照弗若斯特沙利文公布的《全世界及中國紧密光學市場自力行業鑽研陈述》，比年来，遭到生命科學、半导體和生物辨認等下流利用范畴需求的驱動，工業级紧密光學市場從 2019 年的 110.6 亿人民币上升到 2021 年的 135.7 亿元，年均复合增加率到达 10.8%。

估计将来几年半导體和生命科學范畴仍将延续加大對工業级紧密光學產物的需求，同時無人駕驶及 AR/VR 等新兴范畴有望暴發式增加，估计全世界工業级紧密光學市場范围 2026 年将增加至 267.6 亿元，较 2022 年增加 67.9%。

工業级紧密光學下流利用中，生命科學及半导體占比高，無人駕驶及 AR/VR 增速快。

截至 2021 年，全世界工業级紧密光學市場下流利用中占比最高為生命科學，重要利用為基因測序及牙科種植電鑽,扫描，市場空間占比约 22.4%，半导體装备范畴市場空間占比约 22.0%紧随其後。

按照弗若斯特沙利文《全世界及中國紧密光學市場自力行業鑽研陈述》測算，工業级紧密光學市場下流中，2021~2026 年增速最快范畴為無人駕驶，測算年均复合增速 26.9%，同時 AR/VR 檢測、生物辨認范畴复合增速亦较高，别離為 23.7%、22.7%。

茂莱光學在全世界工業级紧密光學市場各下流中市占率附近，总體低於 4%。

公司在工業级紧密光學市場的 6 大焦點下流范畴市占率总體附近，除無人駕驶市占率相對於较低為 1.7% 外，其余 5 大下流范畴全世界市占率均在 2.8%~3.8%之間。

此中生命科學范畴公司市占率最高，到达 3.8%，半导體范畴公司市占率 3.0%在公司各焦點下流范畴中排名第 4，潜力相對於较大。

2.2 生命科學范畴：基因測序、牙科扫描市場范围稳步扩大

茂莱光學生命科學范畴焦點利用之一為基因測序，估计全世界基因測序市場空間 2022~2030 年复合增速可达 17%。

基因測序仪是測定 DNA 片断的碱基次序、種類和定量的仪器，公司重要為基因測序仪供给高通量荧鲜明微成像體系。

在利用場景不竭拓宽，測序本錢不竭低落的配合促成感化下，全世界基因測序仪及耗材市場在曩昔数年間連结了高速增加，估计到 2030 年，全世界基因測序仪及耗材市場将到达 245.8 亿美元的市場范围，茂莱光學将同步受益下流市場空間快速扩大。

茂莱光學生命科學范畴焦點利用之二為口内扫描仪，估计全世界口内扫描仪市場空間 2021~2028 年复合增速近 10%。

口内扫描仪是口腔科焦點醫療器械之一，利用小型探入式光學扫描頭，直接在患者口腔内获得牙齿、牙龈、黏膜等軟硬组織概况三维描摹及彩色纹理信息，公司為口内扫描仪供给光學零部件。

估计全世界口内扫描仪市場范围 2028 年到达 46 亿元人民币，较 2021 年增加 92%。

茂莱光學重要客户之一 Align 為口内扫描仪主流品牌之一。

Align 以“隐适美”隐形牙齿改正器產物著名，其經由過程吞并得到的子品牌 iTero 出產口内扫描仪，借助牙齿改正器范畴公司壮大的市場影响力，Align 旗下口内扫描仪一样获得了市場主流职位地方。

全世界行業巨擘采纳并承認茂莱光學產物，或将晋升茂莱光學品牌影响力，動員下流其他廠商測验考试茂莱光學產物，進而使得茂莱光學口内扫描仪范畴零部件產物構成市占率晋升趋向。

2.3 半导體范畴：檢丈量測装备延续發排結石藥,展，國產光刻機發展潜力庞大

茂莱光學半导體范畴下流焦點利用之一為半导體檢丈量測装备，檢丈量測装备价值占比达半导體装备的 11%。檢/量測装备作為質量節制環節陪伴半导體前道和先辈封装的多個工藝環節，是半导體装备中的首要構成部門。

按照國際半导體財產协會统计，刻蚀、沉积、光刻、量/檢測四大装备合计占比 73%，别離為 22.3%、20.3%、19.3%和 11.2%。

檢丈量測装备市場范围與装备总體市場范围同步扩大。

2016 年至 2021 年全世界半导體檢丈量測装备市場范围的 CAGR 為 20.0%，2021 年全世界市場范围到达 102.6 亿美元；中國大陸市場范围 5 年 CAGR 為 35.6%，2021 年市場范围為 29.6 亿美元。質量節制装备技能成长希望快速，更新迭代速率相對於较快，市場范围增速與半导體装备总體市場范围成长標的目的連结一致。

半导體檢測和量測市場重要由泰西廠商垄断，行業龙頭 KLA 為茂莱光學客户。

2021 年全世界檢丈量測装备市場 CR5 到达 82.4%，海内 CR5 到达 78.1%略低於全世界檢丈量測装备市場集中度。

泰西日公司盘踞了绝大部門的市場，此中，科磊半导體（KLA）一家独大，全世界市占率达 50.8%，康特科技（Camtek）全世界市占率约 2%，KLA 及 Camtek 為茂莱光學半导體檢測范畴的焦點客户，茂莱光學供给半导體檢測光學模组。

茂莱光學半导體范畴下流利用拓展至光刻機范畴，上海微電子為公司客户。

公司自立研發了光刻機暴光物镜超紧密光學元件加工技能，公司基於该焦點技能出產的光刻機暴光物镜用光學器件最大口日本護肝藥,径可达直径 300妹妹，冲破通例透镜尺寸和精度的指標请求，面形精度可到达小於 30nm，可以知足 KrF、ArF、I 線光刻機暴光物镜體系的利用需求。

今朝，世界上只有少数國際頂治療脫髮,级光學公司把握暴光物镜體系光學器件加工技能，海内開辟這方面的制造能力是大势所趋。當前公司出產的暴光物镜光學體系光學元件已利用於上海微電子成熟制程光刻產物中，将来预将延续受益關頭半导體装备國產@替%27u49%換大趋%rNP9K%向蚯蚓腿膏,@。

2.4 ARVR 檢測范畴：快速發展早期，產物繁杂度加大晋升檢測装备需求

AR/VR 市場范围處於快速扩大趋向中。陪伴元宇宙鼓起，meta、索尼、pico、nreal 等國表里廠商不竭推出 VR、AR 新型号產物，加快迭代進级，苹果将於 2024 年頭推出首款 MR装备動員 AR/VR行業進一步加快成长，估计 AR/VR市場范围将保持快速增加趋向。

AR/VR 財產链包括硬件、軟件、内容建造及行業利用四部門，估计全世界 AR/VR 財產链整體市場范围 2024 年将达 121.9 亿美元，较 2022 年增加 81.7%。

全世界 AR/VR 装备出貨量延续晋升。陪伴 5G 收集根本举措措施在全世界范畴内渐渐扶植完成，AR/VR 消费場景利用體验晋升，全世界 AR/VR 装备出貨量快速增加，估量 2022 年全世界 VR 頭显出貨量 1800 万台、AR 眼镜出貨量 140 万台，合计出貨量较 2020 年增加 173%。

同時，AR/VR装备贸易化落地場景渐趋多元，除遊戲、文娛等公共熟知的利用場景外，AR/VR 逐步涉足醫療、教诲、出產制造等新范畴。

眼動追踪動員摄像頭需求较着增长，AR/VR 檢測装备市場空間预将受益下流產物繁杂度晋升。

今朝最新 VR 產物環境来看，Pico Neo3 和 Oculus Quest 2 設置装备摆設 4 颗跟踪摄像頭，别離鄙人方和上方各两颗，共同陀螺仪举行 6Dof 空間定位。

Pico 4 頭显 4 個邊角各安排了一颗 VGA 摄像頭，中心安排了一颗 RGB VST 摄像頭，采纳 1600 万像素的索尼 IMX471 傳感器，進而實現了彩色透視的功效。

PICO 4 Pro 頭显内侧還搭载了 3 颗高動态傳感器，可以高速捕获眼部及脸部動作變革，從而實現眼動追踪和脸部追踪。Quest Pro搭载红外深度傳感器+10 颗摄像頭，實現多視角眼球追踪。

茂莱光學為 Meta 供给 AR/VR 光學測试模组及光學檢測装备，将受益 Meta VR 產物繁杂度晋升對丈量仪器需求增加。

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