Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 174|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

“眼茅”盘中大跌!爱尔眼科的“爱”终會消失?

[複製鏈接]

960

主題

960

帖子

2883

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
2883
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2024-5-4 20:00:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從2021年全年纪据来看,公司屈光收入55.2亿元(+27%)、視光收入33.8亿元(+38%)、白內障收入21.9亿元(+12%)、面前段手術收入14.6亿元(+21%)、眼後段手術收入9.9亿元(+22%)、其他項目收入14.3亿元(+28%)。

屈光/視光/白內障/面前段/眼後段/其他項目標毛利率别離為58.9%、58.0%、37.7%、47.9%、34.5%、47.9%,高毛利的屈光營業占比36.80%(+0.29pct)、視光營業占比22.52%(+1.92pct)。

在客岁兴業證券《爱尔眼科(300015):下一個十年,開启全新增加曲线》中提到:

白內障、屈光等傳统營業,爱尔在學術程度和案例数堆集上海內领先。此中,眼視光辦事是新的增加曲线,近視防控、干眼症诊治等童贞地待挖掘,爱尔已率先结構;

利润上看,公司財產链职位地方高,具有向上议價、向下提價的能力;

學術品牌增强获醫、获客能力,這也得益於爱尔優异的贸易模式——塑造品牌、分级連锁和并购基金模式,讓公司可以或许保持快速扩大。

可以看出,公司主營營業一向杰出成长,并未遭到其他大挫折。

市場另有一個担忧,爱尔眼科營業一季度受疫情影响紧张。(上圖中的華东、華南區域營收占比超1/4,這两個部門呈現疫情,致使本地病院停诊或限流。)

中信建機車借款免留車,投認為,大可没必要:

一方面,眼科需求如近視节制、各種眼減肥酵素,病的手術醫治、屈光手術等需求相對於刚性,跟着疫情获得节制,需求将後移而非降血糖藥物,消散;

另外一方面,公司醫療機構遍及散布於天下和全世界,部門地域的疫情暴發對公司总體事迹影响有限。

經由過程一季度陈述,利润数据還比中信建投估计的略超预期。

而截至昨日收盘,爱尔眼科近期從最低點25.02元/股,到33.05元/股,這一波也反弹了超32%。

機構在其2021年報及2022Q1颁布後,點评也都是保持、增持等。

是不是底,還得看大盘总體行情,但将来的爱尔眼科,股價仍值得等待。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台北眼科醫療儀器交流論壇  

旅行社代辦簽證, 隆乳手術, 台北美容燈飾照明桃園借錢沙發工廠床墊工廠廢鐵回收, 抽脂價格, 廚餘機台北網頁設計, 台北當舖台北機車借錢台北汽車借錢眼科白內障近視雷射乾眼症治療, LBV, 彰化眼科植牙診所, 無痛植牙, 植牙推薦醫師, 台北牙周病, 未上市股票, LPG, 傳感器, 未上市畫室素描

GMT+8, 2024-11-21 16:45 , Processed in 0.018862 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表